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@startwbs | |
' Définition du rôle principal | |
* **Agence de courtage en assurance** | |
' Activités principales | |
** **Vente** | |
*** **Prospection** | |
**** Identifier les clients potentiels | |
**** Contacter les clients potentiels | |
**** Présenter les produits d'assurance | |
*** **Qualification** | |
**** Évaluer les besoins du client | |
**** Analyser les risques du client | |
**** Identifier les produits d'assurance adéquats | |
*** **Proposition** | |
**** Préparer un devis d'assurance | |
**** Négocier les conditions avec le client | |
**** Soumettre la proposition au client | |
** **Gestion des polices** | |
*** **Souscription** | |
**** Réceptionner la demande de souscription du client | |
**** Vérifier les informations du client | |
**** Souscrire la police d'assurance | |
**** Envoyer la police d'assurance au client | |
*** **Suivi** | |
**** Gérer les paiements des primes | |
**** Répondre aux questions des clients | |
**** Apporter des modifications aux polices d'assurance | |
**** Renouveler les polices d'assurance | |
*** **Sinistres** | |
**** Déclarer les sinistres aux compagnies d'assurance | |
**** Suivre les dossiers de sinistres | |
**** Défendre les intérêts des clients | |
**** Obtenir des indemnités pour les clients | |
** **Marketing** | |
*** **Développement de la marque** | |
**** Créer et diffuser des supports marketing | |
**** Participer à des événements et des salons | |
**** Développer des partenariats stratégiques | |
*** **Communication** | |
**** Communiquer sur les produits et services d'assurance | |
**** Rédiger des articles et des newsletters | |
**** Gérer les réseaux sociaux | |
** **Administration** | |
*** **Gestion de la relation client** | |
**** Conserver les dossiers des clients | |
**** Gérer les contacts avec les clients | |
**** Assurer un service client de qualité | |
*** **Gestion financière** | |
**** Tenir la comptabilité | |
**** Gérer les paiements et les encaissements | |
**** Établir des rapports financiers | |
*** **Gestion des ressources humaines** | |
**** Recruter et former le personnel | |
**** Gérer la paie et les avantages sociaux | |
**** Évaluer la performance du personnel | |
@endwbs |
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