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salesforce 自分用メモ

カテゴリー・項目の追加編集

基本的なカテゴリ

• 設定＞ビルド＞カスタマイズ＞任意のカテゴリ

カスタムカテゴリ

• 設定＞ビルド＞作成＞オブジェクト
  ここで新規のカテゴリーを作成・編集できる

メール自動送信

• 設定＞ビルド＞作成＞ワークフローと承認申請＞プロセスビルダー
  プロセスビルダーで条件設定や利用するメールテンプレートなどのルールを設定できる

メールテンプレート

• 設定＞管理＞コミュニケーションテンプレート＞メールテンプレート

メールが飛ばない場合の確認項目

• 設定＞管理＞メール管理＞送信
  メールを送信するためのアクセス権 (すべてのメールサービス)の権限を「全てのメール」にしてみる。