【《三国演义》故事大纲】
一、曹操军团的崛起与强盛——第1回到第40回。
1、第1回到第9回——董卓军团的覆灭。
2、第10回到第19回——吕布军团的覆灭。
3、第20回到第33回——袁术、袁绍军团的覆灭。
4、第34回到第42回——刘表军团的覆灭。
二、赤壁之战，孙刘结盟，曹操惨败——第43回到第50回。
三、第51回到第73回——刘备军团崛起，三足鼎立形成。
四、蜀吴争斗，吴胜蜀败，刘备病逝——第74回到第85回。
五、诸葛亮南征北战，孔明病逝——第86回到第104回。
六、司马军团崛起，三国归晋——第105回到第120回。
【故事大纲】
一、曹操军团的崛起与强盛——第1回到第40回。
1、第1回到第9回——董卓军团的覆灭。
情节脉络：
宦官当权——黄巾起义——刘关张从军——汉灵帝死——少帝继位——外戚何进与十常侍争权——西凉刺史董卓趁机进兵京师，驱逐袁绍，灭丁原收吕布，废少帝立献帝，专权朝野，并毒死刘辩——曹操谋刺董卓——事败出逃——十八路诸侯联合讨伐董卓——关羽温酒斩华雄——三英战吕布——董卓战败——火烧洛阳——迁都长安——孙坚得玉玺——率军返回江东——曹操与袁绍发生矛盾——盟军瓦解——军阀混战——袁绍攻公孙瓒——赵云救公孙瓒——孙坚攻荆州刘表——孙坚被刘军乱箭射死——司徒王允设连环计——离间董卓与吕布关系——董卓被杀——董卓部将反攻——杀王允全家
核心故事：
（1）桃园结义
东汉末年政治腐败，人民痛苦，英雄并起。刘、关、张桃园结义共图大事。在黄巾起义失败后，刘备充任安喜县尉。到县考绩的督邮索贿虐民，恼了张飞，把他痛打一顿，兄弟三人缴还印绶，投奔幽州牧刘虞，刘备得到他的保荐，被朝廷任为平原县令，暂在那里安身。
（2）董卓进京
外戚与宦官争权，互相攻杀。西凉刺史董卓带兵入京，大肆诛杀，废了汉少帝，立了汉献帝，自封相国，独掌大权。
（3）捉放曹
曹操谋刺董卓未成，逃出京城，在中牟县被县令陈宫捉住。陈宫钦佩他的忠义，弃了官职，与他同逃。逃到成皋地方，多疑的曹操错杀了好心的吕伯奢全家。陈宫看出曹操心狠手辣，弃了他独自走了。
（4）虎牢关
曹操逃回陈留，招兵买马，与十七镇诸侯会师讨伐董卓。董卓派华雄扼守汜水关，亲与吕布防守虎牢关。关羽温酒斩华雄，刘关张三迎战吕布，大破董卓。董卓焚烧洛阳，迁都长安。曹操率本部人马追击，被伏兵杀败。诸侯互相猜忌，各自分散，结束了讨伐董卓的战争。
（5）跨江击刘表
自从套董卓的军事失败以后，诸侯就互相攻伐，袁绍与公孙瓒争夺冀州，在磐河相持不下。孙坚的大军，又渡江攻打荆州。荆州刺史刘表用埋伏计射死了孙坚，两镇暂停战争，结下了冤仇。
（6）凤仪亭
董卓胁迫汉献帝建都长安后，依吕布为心腹，凶横暴虐，大臣都敢怒而不敢言。司徒王允运用“连环计”，离间董卓、吕布的关系，使吕布除掉董卓。
（7）犯长安
董卓的部将李傕、郭汜等起兵攻入长安，杀王允，劫持献帝，把持朝政。
2、第10回到第19回——吕布军团的覆灭。
情节脉络：
曹操建“青州军”——报父仇讨徐州——刘备借兵救陶谦——陶谦三让徐州——曹吕交战——吕布败逃——曹操应诏辅佐王室——迁都许都——挟天子以令诸侯——封刘备为徐州牧——命刘杀吕——刘备不忍——刘备讨伐袁术——吕布袭取徐州——袁术起兵攻刘备——吕布辕门射戟——刘吕相斗——刘备投奔曹操——曹操战宛城——折典韦死曹昂——征讨袁术大胜——曹刘联合备攻吕布——陈登父子暗通曹操——吕布中计，徐州失守——吕布兵退下邳，军心涣散——吕布被擒——吕布恳请刘备说情——刘备劝说曹操杀掉吕布——吕布大骂刘备——曹操白门楼缢死吕布
核心故事：
（1）三让徐州
曹操亲领大军进攻徐州，刘备出兵援救。曹操因吕布袭取兖州、濮阳，回兵战吕布，被吕布所败。徐州太守陶谦几次要把徐州让给刘备管领，刘备坚辞不受。陶谦死后，刘备依照他的遗言，答应暂时管领徐州。
（2）李郭交兵
李傕、郭汜彼此猜忌，互相残杀。曹操尽起山东之兵，击败了李傕、郭汜，保护着献帝迁都许都。朝廷大权尽归曹操执掌。
（3）小霸王孙策
孙坚的儿子孙策在死了父亲以后，继领兵马，击败扬州刺史刘繇，攻吴郡，克会稽，据有江东六郡，勇猛威武，人称“小霸王”。后来在西山射猎，遇刺殒命。他的弟弟孙权继承了他的事业，重用周瑜和鲁肃，造成了三国鼎立的局面。
（4）辕门射戟
吕布被曹操击败后投奔刘备，屯扎小沛；乘刘备出兵抵御袁术时夺了徐州，把小沛还给刘备。袁术派纪灵进攻刘备，吕布在辕门射中画戟，勒令双方讲和。不久，吕布又攻小沛，刘备兵败，投奔了曹操。
（5）战宛城
曹操收降张绣，屯兵宛城，因为骄慢荒淫，失去了人心，被张绣夜袭击败，折了大将典韦，死了长子曹昂，逃回许都。不久，他连接了刘备、吕布、孙策，进攻袁术，占领寿春，移兵再征张绣。张绣用谋士贾诩的计策，联络刘表的人马，再破曹操。曹操屡战不胜，又得到袁绍进兵许都的消息，慌忙退回许都去了。
（6）白门楼
曹操联结陈珪父子为内应，袭取了徐州、小沛，把吕布包围在下邳城中。吕布迷恋妻妾，虐待士卒，众将怨恨，把他缚献曹操，被勒死在白门楼下。
3、第20回到第33回——袁术、袁绍军团的覆灭。
情节脉络：
许田打围—— 曹操欺君之举——汉献帝不甘受辱——谋划除去曹操——董承受命——刘备参与预谋——为防谋害——刘备后园种菜——曹操青梅煮酒——邀请刘备对饮——论天下英雄——刘备大惊——借击袁术——离开许都——袁术兵败身死——刘备占领徐州——曹操攻打刘备——刘备向袁绍求救——陈琳檄文——治愈曹操头疾——祢衡裸衣骂曹——黄祖杀祢衡——董承吉平密谋——暗下毒药杀曹——家奴告发——吉平被杀——董承被杀——董贵妃被杀——发兵进攻刘备——刘备向袁绍求助——未得救兵——刘备全面溃败——兄弟妻小失散——刘备只身突围——投奔袁绍——关公土山约三事——曹操厚待关羽——曹袁开战——关公斩颜良文丑——刘备写密信——关云长挂印封金——千里走单骑——过五关斩六将——斩蔡阳关张释疑——会古城主臣聚义——孙策想当大司马——想袭击京城许都——许贡告密——西山狩猎——被毒箭所伤——毒发身亡——孙权继位掌权——顺曹操，绝袁绍——袁绍七十万进攻许昌——曹操七万迎敌——两军相峙官渡——袁绍不听许攸之计——许攸弃袁投曹——曹操听从许攸之计——亲自带兵夜袭乌巢——烧毁袁军粮草——袁绍全面溃败——带八百单骑逃回冀州——曹操乘胜追击——仓亭再败袁绍——刘备进攻许都——曹操回师大败刘备——刘备投荆州刘表——驻守新野——袁绍吐血而亡——曹操攻占冀州——用郭嘉遗计平定辽东——统一北方
核心故事：
（1）煮酒论英雄
曹操专权，威压献帝，把刘备留在许昌。刘备知道曹操猜忌他，假装在家灌园种菜。一天，曹、刘谈论当世英雄，曹操指出：“天下英雄，惟使君与操。”刘备大惊，那时，董承受了献帝血诏，与刘备订立盟约，共讨曹操。刘备便借讨袁术之名，到徐州斩了刺史车胄，并联络袁绍，击破曹军的攻势。
（2）吉平下毒
董承与太医吉平密谋，乘曹操头风病发，暗下毒药。曹操接到密告，诱捕吉平，酷刑拷打，追究主使。吉平抵死不招，触阶而亡。曹操杀尽董承等五家老小，又入宫缢死董贵妃，派兵把守宫廷，监视献帝君臣。
（3）白马坡
曹操出兵攻徐州，刘备败走，投奔袁绍，关羽被迫归附曹操，张飞逃入山中。兄弟失散，各不相顾。后来袁绍与曹操在白马坡交兵。袁绍派颜良出兵，连折曹操两员大将。曹操令关羽出阵，关羽手起一刀，即将颜良砍于马下，害得刘备险些被袁绍杀掉。文丑为颜良报仇，也被关羽斩于马下。关羽被曹操表奏朝廷，封汉寿亭侯。
（4）千里走单骑
曹操爱慕人才，一心要收服关羽，对他十分厚待。曹操极欲招降关羽，待之甚厚，送美女，赐金银，三日一小宴，五日一大宴。但关羽拒绝了美女和金银，只受了所赐赤兔马。因为此马日行千里，待有了刘备下落，可以骑它迅速地去同刘备见面。但是关羽不忘刘备，在得知他的行踪以后，立即挂印封金，离开许昌，前往投奔。曹操留他不住，便赠给锦袍、路费，亲自送行。关羽经过五处关隘，斩了六员拦路的曹将。在古城会了张飞，终于重新与刘备相见。
（5）战官渡
袁绍和曹操大战官渡。袁军虽然强大，但由于袁绍庸懦无能，用人不当，加上内部不和，终于一败涂地。而曹操却善于运用计谋，因而战胜了强敌，扩大了自己的力量。
（6）定四州
袁绍一再战败，忧愤而死，长子袁谭与幼子袁尚自相残杀。曹操乘机离间袁氏弟兄，攻下冀州，分兵击破青、幽、并三州，深入乌桓和辽东，灭尽袁氏，平定河北，打下了曹魏的基业。
4、第34回到第42回——刘表军团的覆灭。
情节脉络：
刘玄德——投刘表——受厚待——助刘琦——刘表病——蔡氏忌——设计害——知密谋——靠坐骑——越檀溪——遇水镜——知伏龙——得徐庶（单福）——败曹仁——曹操计——用徐母——逼徐庶——到许都——徐庶别——荐孔明——刘关张——到茅庐——三顾之——靠真情——感孔明——博望坡——用火攻——败曹军——刘表死——刘琮继——曹军至——蔡氏降——在新野——孔明计——用火攻——再败曹——曹大军——攻樊城——弃樊城——携民渡——在当阳——被包围——勇赵云——七进出——救阿斗——长坂桥——张飞吼——退曹军——关羽至——孔明来——驻江夏
核心故事：
（1）马跃檀溪
刘备投奔荆州刘表，受到厚待。刘表的后妻蔡夫人与内弟蔡瑁猜忌刘备，设计陷害，乘刘表患病，请刘备赴宴，准备伏兵暗杀。刘备得讯，匹马逃出西门，越过广阔数丈的檀溪，逃了性命，却不意遇到水镜先生，推荐伏龙、凤雏。
（2）走马荐诸葛
刘备拜徐庶为军师，大破曹军。曹操拘囚徐母，骗到笔迹，伪造书信，招降徐庶。徐庶要救老母，只得向刘备告辞，临走，推荐诸葛孔明的才能，指点刘备请他出来辅助。
（3）三顾茅庐
刘备求贤心切，三次亲到卧龙岗，敦请孔明出山相助。孔明因天下战乱不息，百姓苦难深重，才答应效劳，同回新野。博望坡一战，孔明初使战略，火烧了曹兵十万人。
（4）火烧新野
荆州刘表死后，蔡夫人与蔡瑁伪造遗嘱，立了次子刘琮继任荆州太守，曹操大军进攻荆州，蔡夫人献城投降。曹军进逼刘备，诸葛亮在新野设下埋伏，再用火攻，击败曹军。
（5）长坂坡
曹操兵分八路，进攻樊城。刘备弃了樊城，携民渡江，在当阳被围。赵云单骑力战，出入重围，斩兵杀将，救出刘备家眷。张飞在长坂桥断后，张飞叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞立马桥头，面对桥西的曹军，发出三声巨雷般的大吼，吓死了夏侯杰，一时乱了曹军阵脚。关羽从江夏借到兵马，杀退曹兵，又得孔明起夏口军前来接应，刘备突出了重围。
二、赤壁之战，孙刘结盟，曹操惨败——第43回到第50回。
情节脉络：
刘备欲联吴抗曹——诸葛亮随鲁肃前往柴桑——诸葛亮舌战群儒——游说孙权——鲁肃力排众议——孔明智激周瑜——孙权决计破曹操——三江口曹操折兵——群英会蒋干中计——曹操误杀蔡瑁和张允——孔明草船借箭——黄盖献苦肉计——阚泽密献诈降书——庞统巧授连环计——曹操横槊赋诗——七星坛诸葛祭风——趁东风吴兵进攻——黄盖诈降烧曹军——曹操惨败被追杀——诸葛亮智算华容道——关云长义释曹孟德
核心故事：
（1）舌战群儒
曹操大军沿江结寨，训练水军，准备并吞江东。东吴君臣惊疑忧惧，和战不定。孔明乘机运用策略，与东吴君臣谈论天下大势，指出和战利害，终于说服孙权，与刘备联合抗曹，扭转不利的形势。
（2）群英会
周瑜见曹军势大，不宜力敌，利用曹操说客蒋干，行使反间计。蒋干为了立功，自称是周瑜的同窗，自告奋勇往江东去说降。周瑜将计就计，设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态，大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，假装醉酒故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知，诱使蒋干偷了假书信。蒋干中计，回去报告曹操，曹操便杀了深得水军之妙的水军都督蔡瑁和张允。又使黄盖、阚泽诈降，让庞统向曹操献锁战船的连环计，为赤壁大战打下胜利基础。
（3）赤壁大战
周瑜定了破曹之计，令大将黄盖用苦肉计诈降曹操，乘东南风起的时候，用小船满载引火药物，突入曹军水寨，乘风放火，烧尽曹军船只。曹操弃军退走，沿路又被孙、刘两军袭击，八十三万大军只剩下几百人马逃回南郡。这一战，曹操手握大军，志骄气傲，以为可以一举踏平东吴。周瑜、诸葛亮乘此运用计谋，以劣势兵力击破了优势曹军，取得了空前的大捷。
三、第51回到第73回——刘备军团崛起，三足鼎立形成。
情节脉络：
周瑜攻曹仁——被射中左肋——刘备先后攻下南郡、襄阳、荆州——刘备占据荆州——一气周瑜——鲁肃来讨荆州——刘备答应取西川后归还——周瑜出美人计——赵云陪同刘备往南徐——同孙权之妹孙夫人成亲——依诸葛亮之计——让孙夫人陪同刘备江边祭祀——趁机逃回荆州——二气周瑜——周瑜大怒——想用“假途灭虢”之计取荆州——诸葛亮将计就计——大败周瑜——三气周瑜——周瑜病逝——孙权任鲁肃为都督——庞统弃吴投刘——被任命为副军师——得张松西川地图——刘备以助刘璋为名——进兵西川——出师不利折庞统——诸葛亮起兵增援——嘱托关羽东联孙权、北拒曹操——张飞所向披靡——打开入川门户——刘备攻入西川——占领益州——刘备攻取汉中——黄忠攻克定军山——斩杀夏侯渊——曹操自率大军来争——被杀退——刘备自立为汉中王
核心故事：
（1）取南郡
周瑜乘胜进攻南郡，与守将曹仁相持不下，诸葛亮乘孙、曹两军兵力疲乏的机会，遣赵云袭取南郡，又用南郡的兵符，调开荆州、襄阳的曹军，不费一兵一卒，得了三处城池，周瑜劳而无功，一气成病。
（2）战长沙
诸葛亮分遣诸将，进取零陵、桂阳、武陵、长沙四郡。关羽在长沙城下大战黄忠，互生企慕。长沙太守韩玄疑黄忠通敌，将他推出处斩。魏延救黄忠，斩韩玄，献了城池。黄忠闭门不出，关羽登门相请，才出来投降。
（3）甘露寺
孙权用周瑜之计，引刘备入吴招亲，要挟刘备交还荆州。后来周瑜的计策失败，刘备娶了孙权的妹妹逃回荆州。
（4）三气周瑜
周瑜再用计策，明取西川，暗奔荆州。又被诸葛亮识破，伏兵截击。周瑜败回，气愤而死。
（5）反西凉
曹操诱杀西征将军马腾，腾子马超起兵报仇，在渭水两岸一再击败曹军。曹操在危败的时候，坚守正面，分兵迂回，稳定了局面，然后行使反间计，造成西凉将帅之间的矛盾，终于击破马超，扭转了军事上的颓势。
（6）张松献地图
益州牧刘璋探知东川张鲁有进图西川之意，派张松到许都夜见曹操，请求救援。张松因曹操傲慢无礼，便到荆州会见刘备，献出西川地图，劝他进取西川。刘备借共御张鲁之名，提兵进川。
（7）取成都
雒城守将张任在落凤坡设下埋伏，乱箭射死庞统。刘备进攻受挫，不得不向诸葛亮求援。诸葛亮分兵两路西上，在雒城和刘备会师，设计擒杀了张任。刘璋只好与张鲁联盟，派马超抵御刘备，诸葛亮使反间计收降了马超，刘璋投降，刘备尽有两川之地。
（8）单刀会
鲁肃向孙权献计，在路口设宴请关羽来会，打算威逼关羽交还荆州。关羽仅带随从数人，单刀赴会，拒绝了鲁肃的要求。
（9）濡须之战
曹操平定了汉中，要先取吴，后灭蜀，统一中国。东吴在濡须口筑了船坞，凭险拒敌。曹操数次进攻，攻不下长江天险，只得议和退兵。从此形成了三国鼎立的局面。
（10）定军山
刘备出兵攻取汉中，黄忠不服老，连续攻克天荡山、定军山，斩了曹军大将夏侯渊。曹操自率大军来争，又被黄忠、赵云并力杀退。刘备得了许多地方，自立为汉中王。
四、蜀吴争斗，吴胜蜀败，刘备病逝——第74回到第85回。
情节脉络：
孙权索荆州——关羽拒绝——曹操用司马懿之计——联合孙权合击关羽——关羽被射伤——华佗刮骨疗毒——关羽水淹七军——攻取樊城——吕蒙白衣渡江——夜袭荆州——关羽大败——退守麦城——劝降不从——弃麦城撤退——路遇伏兵被擒——孙权斩关羽首级——派人送与曹操——曹操厚葬关羽——曹操杀华佗——曹操病死——曹丕继位——曹丕逼献帝退位——自称大魏皇帝——刘备称帝于成都——为报关羽被害之仇——率兵七十万攻东吴——张飞鞭打部将被杀——割首级献东吴——刘备进攻东吴——七百余里结四十余寨——黄忠中箭身亡——刘备攻猇亭——剐东吴降将——孙权任陆逊为大都督——陆逊坚守等待时机——刘备移寨于山谷树林中避暑——陆逊夜里借东南风放火——尽烧连营七百里蜀军——刘备败走入白帝城——染病不起——诸葛亮赶来——刘备托以后事——刘备病逝——诸葛亮立刘禅为帝曹丕用司马懿之计——联合南蛮孟获、东吴孙权进攻蜀汉——诸葛亮击退了来犯之敌——派邓芝结好东吴
核心故事：
（1）水淹七军
孙权因西蜀拒绝交还荆州，非常愤恨，与曹操结盟，共图荆州。关羽得讯，起兵突袭襄阳，杀败曹仁，乘胜进攻樊城。曹操忙派大将于禁、庞德率领七支精兵前去增援。关羽设计掘开襄江，水淹曹军，斩庞德，擒于禁，威名大震。
（2）走麦城
东吴吕蒙乘荆州空虚，偷渡大将，突击烽火台，袭取荆州城。关羽得讯回救，被孙、曹两军夹击，败走麦城。麦城粮尽，关羽和关平乘夜突围，中伏被孙权所擒，父子遇害；从此荆州归了东吴。
（3）兄弟争王
曹操患病，延华佗诊治，华佗要破脑除风，曹操疑是他蓄意谋害，追拷下狱。曹操病死，诸子争立，曹丕得华歆、贾诩等画策，嗣为魏王，旋即废去汉献帝自立。
（4）刘备征吴
刘备为了报复东吴袭取荆州、杀死关羽的仇恨，起兵七十多万，大举征伐东吴。一连胜了几阵，杀得东吴人人害怕。
（5）火烧连营
孙权采用谋士阚泽的主张，任用陆逊为大都督，在猇亭用火攻之计，大破刘备。
五、诸葛亮南征北战，孔明病逝——第86回到第104回。
情节脉络：
邓芝出使东吴——吴蜀通好——诸葛亮率军南征孟获——七擒七纵孟获——以德服人——稳定蜀汉后方——曹丕病死——曹睿即位——诸葛亮采用马谡之离间计——司马懿被削职回乡——诸葛亮发兵汉中——一出祁山——曹睿启用司马懿——夺新城斩孟达——进攻街亭——马谡守街亭——不听王平劝——街亭失守——诸葛亮空城计弹琴退敌——诸葛亮挥泪斩马谡——上表自贬——诸葛亮四出祁山——未有进展——孙权武昌称帝——诸葛亮六出祁山——造木牛流马运送粮草——以木牛流马诱司马懿入上方谷——雷炸火烧曹军——遇大雨——司马懿父子死里逃生——司马懿坚守不战——诸葛亮送去巾帼、妇人缟素之服以及书信——司马懿也不为所动——诸葛亮积劳成疾，吐血不止——授兵书于姜维——病逝五丈原——姜维遵照诸葛亮遗嘱——以木雕为诸葛亮像坐于车中——吓退司马懿
核心故事：
（1）安居平五路
曹丕命大都督曹真伐蜀，连结辽东、南蛮，五路进兵。孔明安居相府，指挥各处关隘，退了四路敌军；又派邓芝出使东吴，说服孙权。吴、蜀重修旧好，共御曹魏。曹丕闻讯，出兵攻吴，被吴将徐盛用火攻杀败。
（2）诸葛亮渡泸水
南方部落酋长孟获侵扰蜀境。诸葛亮亲领大军，渡过泸水，深入南方，大小数十战，才收服了孟获。从此以后，在蜀汉的年代里，南方边境上没有再起战争。
（3）天水关
诸葛亮出师北伐，先锋赵云力斩魏军五将，进围南安郡。魏大都督夏侯（木矛木）据城固守，蜀军攻打不下。诸葛亮设计先取了安定郡，然后攻破南安，活捉夏侯（木矛木），并力进攻天水郡；用反间计收降了智勇双全的姜维，攻下天水，提大军前出祁山，进逼中原。
（4）擒孟达
魏将曹真，联络西羌，大举抗蜀，被孔明击败。魏主曹睿启用司马懿为平西都督，带兵去救曹真。司马懿调齐人马，正要进兵，忽然接到新城太守孟达私通蜀国，定期起事的密报。他传令改变进军的路线，乘夜赶到新城，擒斩了孟达。
（5）空城计
司马懿攻下街亭，直抵西城，诸葛亮仓促应战，用空城计志退魏军。诸葛亮为维持军纪，挥泪斩了街亭守将马谡。
（6）赚曹休
东吴鄱阳太守周舫献平吴七策，诈降魏将曹休。曹休中计，引兵深入吴境。孙权拜陆逊为平北大都督，伏兵石亭，大破曹兵。
（7）姜维献书
诸葛亮再次出师北伐，被魏将郝昭守住陈仓道口，无法进展。后来诸葛亮用姜维诈降计，赚得魏兵来攻，击败曹真。诸葛亮乘势指挥大军从斜谷再出祁山，和魏军对垒。最后，因粮运不继，退归汉中。
（8）智取陈仓
孔明探得陈仓守将郝昭病重，用计袭取了陈仓，大军三次进攻祁山，连胜魏都督司马懿。
（9）八阵图
孔明四出祁山，夜劫曹营，击败曹兵，气死曹真。魏主下诏催司马懿出战。孔明在渭滨布下八卦阵，将魏兵骗过南岸，准备进取长安。司马懿散布谣言，后主听信宦官将诸葛孔明召回。
（10）诸葛装神
诸葛亮改革军制，把汉中兵马分为两班，实行保养兵力，轮替出征。他令都护李严负责供应军粮，便率领大军，五出祁山，乔扮神鬼，迷惑了魏军，抢割了陇上小麦，争得了军事上的优势。不料李严因军粮不济，恐诸葛亮问罪，竟捏造吴军图川的消息，向祁山大寨告急。诸葛亮用埋伏计射死魏军名将张郃，全军退回汉中，查明李严谎报军情，将他依法办罪。
（11）五丈原
蜀军六出祁山，司马懿坚守不战。诸葛亮忧劳成病，临终与诸将诀别，并遣表刘禅，安排军国大事。诸葛亮既死，魏延抗命，杨仪、姜维定计斩之，蜀军全师而退。
六、司马军团崛起，三国归晋——第105回到第120回。
情节脉络：
诸葛亮死后，蜀后主刘禅宠信宦官，不理朝政，国势日趋衰微。魏景元四年，司马昭令钟会、邓艾伐蜀，刘禅投降，被封为安乐公，蜀汉灭亡。魏自曹睿死后，大权先被司马懿控制，后又被司马懿之子司马师、司马昭所掌握。魏咸熙二年，司马昭之子司马炎代魏而自称晋帝，魏灭亡。晋建国后，于咸宁六年灭了东吴，自此三国时代结束，晋帝司马炎统一天下。
核心故事：
（1）政归司马氏
曹魏内部争夺统治权。司马懿统领兵马，又平了辽东的叛乱，威望很高。魏主曹睿病故，幼子曹芳继位，由大将军曹爽管理政事，司马懿执掌兵马。曹爽与司马懿争权夺利，司马懿得胜，杀了曹爽，独掌曹魏军政大权。曹爽的亲属夏侯霸投奔蜀汉。司马懿病故以后，司马师弟兄共管国政。
（2）铁笼山
司马师弟兄征吴御蜀的两次战役。司马师乘吴主孙权病故的机会，出兵征吴，东兴一战，被东吴老将丁奉杀败。东吴乘胜连结蜀汉，夹攻曹魏。姜维进取南安，包围魏军。司马昭被困在铁笼山上，幸得南安守将郭淮率兵救援，才逃了性命。
（3）姜邓斗智
姜维继承诸葛亮进取中原的事业，四次北伐，在祁山一带与魏将邓艾大小数十战，最后将邓艾迫回渭水南岸，准备大举进兵。邓艾贿赂了蜀官宦黄皓，在成都散播流言，使后主猜疑姜维，下诏召回。
（4）讨司马
魏主曹芳惧怕司马师，要暗召外兵讨他。司马师觉察了，废了曹芳，立曹髦为主。司马氏病故以后，司马昭继掌大权。魏镇东将军诸葛诞不服，连结东吴，大起淮南兵马，来讨司马昭。司马昭与曹髦亲征淮南，苦战数月，杀退吴军，斩了诸葛诞。
（5）姜维避祸
司马昭杀魏主曹髦，另立曹奂为帝。姜维乘魏国内乱，两次北伐，把邓艾包围在祁山大寨。邓艾在危急之中，行使反间，收买蜀中宦官黄皓，劝蜀主召回姜维。姜维要斩黄皓，蜀主不许。姜维恐黄皓陷害，只得率领部下，往沓中屯田避祸。
（6）二士争功
司马昭遣钟会、邓艾分路伐蜀。钟会取了汉中；邓艾偷渡阴平，取了成都。灭蜀后，钟、韩争功，姜维从中用计，钟、邓二人相继被杀，姜维也死于乱军之中。
（7）三国归晋
司马昭病死，长子司马炎嗣位，费了魏帝，建立晋朝。司马炎用名将羊祜遗策，出兵征吴；吴主孙皓投降，三国归于一统。
【《三国演义》核心故事情节55个】
桃园结义（1回）——张飞怒鞭督邮（2回）——孟德献刀（3回）——抓放曹（4回）——错杀吕伯奢（4回）——温酒斩华雄（5回）——三英战吕布（5回）——王允巧设连环计（8回）——三让徐州（12回）——割发代首（17回）——吕布之死（19回）——许田打猎（20回）——煮酒论英雄（21回）——祢衡之死（23回）——劝降关羽（25回）——挂印封金（26回）——千里走单骑（27回）——官渡之战（30回）——马跃檀溪（34回）——徐庶进曹营（36、37回）——三顾茅庐（38回）——火烧新野（40回）——长坂坡（41、42回）——诸葛亮舌战群儒（43回）——蒋干中计（45回）——黄盖苦肉计（46回）——庞统连环计（47回）——借东风（49回）——赤壁之战（50回）——华容道义释曹操（50回）——甘露寺招亲（54回）——三气周瑜（56回）——曹操割须弃袍（58回）——张松献图（60回）——庞统之死（63回）——单刀赴会（66回）——水淹七军（74回）——刮骨疗伤（75回）——白衣渡江（75回）——关羽之死（77回）——华佗之死（78回）——曹操之死（78回）——张飞之死（81回）——火烧连营（84回）——白帝托孤（85回）——七擒孟获（87-90回）——失街亭（95回）——空城计（95回）——诸葛装神（101回）——司马懿忍辱受衣（103回）——死诸葛吓走活仲达（104回）——司马懿诈病赚曹爽（106、107回）——蜀国降魏（108回）——乐不思蜀（119回）——吴国降晋（120回）
1.桃园结义
东汉末年，朝政腐败，连年灾荒，黄巾起义，人民生活困苦。刘备有意拯救百姓，在看榜时与张飞相识，在酒店里又结识关羽。三人志同道合，就选定张飞庄后桃园结义。他们备祭品，焚香礼拜，宣誓结拜，按年岁认了兄弟：刘备年长做大哥，关羽第二，张飞最小做弟弟。
2.张飞怒鞭督邮
刘备讨黄巾有功，被封为小县令。刘备勤政爱民，为官清廉，很得百姓爱戴。一日督邮来视察，想要收受贿赂，但刘备不予。督邮就想办法陷害刘备，百姓很是不平，就在督邮府前为刘备请命。督邮不从。张飞怒从心中来，冲入督邮府，将其拖出毒打，后来刘备将印挂在督邮脖子上辞官而去。
3.孟德献刀
董卓进京，专权朝野。曹操挺身而出，要亲自前往谋刺董卓。曹操佩着司徒王允借给的七星宝刀来到相府，进入董卓所住小阁，乘吕布离去，董卓转向内卧于床时抽出宝刀，待要行刺，不料董卓从衣镜中看见曹操在背后拔刀，迅速转过身子问道：“孟德干什么？”曹操灵机一动，持刀跪下骗说献宝刀。然后牵马出相府逃去。
- 错杀吕伯奢
曹操谋刺董卓未成，逃出京城，在中牟县被县令陈宫捉住。陈宫钦佩他的忠义，弃了官职，与他同逃。逃到成皋地方，多疑的曹操错杀了好心的吕伯奢全家。陈宫看出曹操心狠手辣，弃了他独自走了。
- 温酒斩华雄
汜水关，董卓部将华雄连斩几员大将。关羽毛遂自荐出战。袁绍听说关羽是马弓手，不让出战。关羽发誓杀不了华雄，愿意受死。曹操很欣赏，倒了热酒，要关羽喝了杀敌。关羽接过酒杯，放在桌上，说等回来再喝。他提刀出帐，上马与华雄厮杀。没一会儿，就砍下了华雄的脑袋。他回到军营，杯中的酒还温着。 6. 王允巧设连环计
为了除掉董卓，司徒王允巧使连环计，让董卓和吕布为争夺歌伎貂蝉而发生冲突：他把歌伎貂蝉纳为义女，他先将吕布清到家中，把歌伎貂蝉作为义女许给吕布为妾。几天后，又把貂蝉作为歌伎献给董卓，并送到董卓府中。
7.董卓之死
- 三让徐州
曹军围徐州，刘备带兵救援。陶谦见刘备仪表轩昂，要将太守之位让出，刘备拒绝了。曹兵退后，陶谦再次要让徐州，刘备仍不接受。后来陶谦病重，临终前第三次让徐州，刘备还是推托，陶谦以手指心而死。后徐州官员和军民百姓拥立刘备，刘备才接受。
- 宛城之战
曹操讨伐张绣，张绣投降。后操与张济之妻邹氏私通。张绣深感受辱，密谋杀曹。灌醉典韦，派胡车儿盗走双戟，射死典韦，追杀曹操。在逃亡中，曹安民被杀。操人马中箭，长子曹昂把自己的马给操骑，被乱箭射死。操乃走脱。
10.割发代首
曹操讨伐张绣时，正遇麦熟，丰收在望，下令说：谁践踏了麦田，就要斩首。骑马的士卒都下马，扶麦而过，不敢践踏。不料曹操的马受惊而窜入了麦田。他要执法官为自己定罪，被执法官拒绝。曹操拔剑要自杀，被众人劝止。他就拿剑割发，并传示三军。
11.吕布之死
12.许田打猎
13.煮酒论英雄
刘备参与董承谋诛曹操的计划，担心曹操谋害，每日借种菜来掩饰自己。一日，曹操青梅煮酒，请刘备在小亭对饮，论天下英雄，当曹操说“天下英雄，唯使君与操耳”时，刘备大惊，筷子掉落在地。时雷雨大作，刘备以胆小、怕雷掩饰而使曹操释疑，并请征剿袁术、借以脱身。
14.祢衡之死
祢衡为人狂傲，曹操为侮辱他就给了他一个击鼓的差使，祢衡借机击鼓骂曹。曹操大怒，怀恨在心，遣祢衡前去劝降刘表，想借刘表之于杀掉祢衡。刘表没杀祢衡，而让祢衡去见黄祖。黄祖醉酒，不堪忍受祢衡的讥讽，终于杀死了祢衡。
15.劝降关羽
关羽兵败后被围在一座土山上。曹操派张辽去劝降，说了拼死有“三罪”，投降有“三利”。关羽也提出三个条件：一，只降汉帝，不降曹操；二，必须供奉刘备的两位夫人；三，一旦有了刘备的消息，不管千里万里，马上辞去。曹操应允了。
16.挂印封金
刘备得知关羽人在曹营，便给他写了一封密信。关羽得知刘备下落，准备告辞曹操。曹操托病不见。张辽也推托有病不接见。关羽写信，派人送到相府。然后收拾行李，把所收受的金银封存起来，把汉寿亭侯的大印悬挂在大堂上，带着刘备的两位夫人和部将不辞而别。
17.千里走单骑
关羽保护着刘备的两位夫人千里走单骑，勇闯东岭、洛阳等五座关口，斩了孔秀、韩福等六员守将，夺下渡船，过了黄河。经过卧牛山时，收下周仓。前往古城会见张飞，斩了蔡阳，兄弟俩才消除了误会。后遇上遇上从袁绍军中脱身的刘备，兄弟三人才得以重逢。
18.官渡之战
袁曹两军对垒于官渡，相持数月。曹操采纳荀彧之言，派兵袭烧袁军粮车。袁绍不听许攸分兵袭击许都的建议，许攸转而投靠曹操，曹操听取了许攸的计策，亲率精锐奔袭袁军乌巢粮屯，烧毁袁军的粮草。袁绍所部军心动摇 ，纷纷溃散投降。曹操乘机出击，袁绍父子只带着八百单骑，回到冀州。
19.马跃檀溪
刘备投奔荆州刘表，受到厚待。刘表的后妻蔡夫人与内弟蔡瑁猜忌刘备，设计陷害，乘刘表患病，请刘备赴宴，准备伏兵暗杀。刘备得讯，匹马逃出西门，越过广阔数丈的檀溪，逃了性命，却不意遇到水镜先生，推荐伏龙、凤雏。
20.徐庶进曹营
徐庶帮刘备多次打败曹军。曹操采纳程昱的计谋，将徐庶老母亲接来，仿照她的笔迹写信给徐庶，骗其离开刘备。徐庶来曹营见母亲，其母亲骂他弃明投暗，自缢身死。徐庶伤心之极，安葬母亲。曹操亲自前来祭奠，并送来祭礼，徐庶坚决不受。徐庶虽身在曹营，却终生不曾为曹操献一计。
21.三顾茅庐
22.火烧新野
23.长坂坡
曹操兵分八路，进攻樊城。刘备弃了樊城，携民渡江，在当阳被围。赵云单骑救主，七进七出救下阿斗，怀抱阿斗，左右冲杀，连斩曹操五十多员大将，威震长坂坡。张飞在长坂桥断后，张飞叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞立马桥头，面对桥西的曹军，发出三声巨雷般的大吼，吓死了夏侯杰，一时乱了曹军阵脚。关羽从江夏借到兵马，杀退曹兵，又得孔明起夏口军前来接应，刘备突出了重围。
24.诸葛亮舌战群儒
25.蒋干中计
蒋干为了立功，自称是周瑜的同窗，自告奋勇往江东去说降。周瑜将计就计，设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态，大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，假装醉酒故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知，诱使蒋干偷了假书信。蒋干中计，回去报告曹操，曹操便杀了深得水军之妙的水军都督蔡瑁和张允。
26.黄盖苦肉计
为使曹操上当，周瑜和黄盖决定使用苦肉计。在军事会议上,黄盖假装与周瑜意见不和，甚至出言不逊。周瑜下令将黄盖打得皮开肉绽，卧床不起。阚泽为黄盖献诈降书，诈降周瑜的蔡中蔡和将这一假情报传回曹营，曹操就相信了黄盖。随后黄盖诈降曹操，率船火烧曹操水军，立下战功。
27.庞统连环计
28.借东风
周瑜见没有火攻的好风向，焦急而病。孔明说要为他借东风，周瑜高兴地筑起了“七星坛”，然后把各路军马调度停当，等候东风吹起。为了躲避周瑜的加害，东风一起，孔明便在赵云的接应下回到了夏口。
29.赤壁之战
周瑜定了破曹之计，令大将黄盖用苦肉计诈降曹操，乘东南风起的时候，用小船满载引火药物，突入曹军水寨，乘风放火，烧尽曹军船只。曹操弃军退走，沿路又被孙、刘两军袭击，八十三万大军只剩下几百人马逃回南郡。
30.华容道义释曹操
曹操急率人马撤退，在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合淝的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彝陵逃命时，又先后被赵云、张飞冲杀，曹操被杀得胆战心惊。华容道遇关公，关羽念及旧情，放过曹操。
31.甘露寺招亲
32.三气周瑜
周瑜想用“假途灭虢”之计取荆州，结果被孔明识破。周瑜兵败后第三次气病，箭疮复发。这是孔明三气周瑜。不久，周瑜接到了诸葛亮的一封来信，信中写明了他的所有用心。周瑜仰天长叹：“既生瑜，何生亮!”连叫数声之后死去，年仅三十六岁。
33.曹操割须弃袍
马腾被杀，马超兴兵报仇。曹军大败，马超直入中军捉拿曹操。曹操听见：“穿红袍的是曹操!”曹操马上脱下红袍；又听见：“长胡子的是曹操!”曹操慌忙割断长胡子；又听见：“短胡子的是曹操!”曹操立即扯起旗角包颈而逃。后遇曹洪、夏侯渊相救，才得以逃脱。
34.张松献图
听说张鲁要来进犯，刘璋束手无策。属下张松自告奋勇前去许都，要说服曹操攻打汉中张鲁，解益州之围。张松原准备把西川地图献给曹操，不料曹操见其相貌猥琐，为人高傲，不予礼遇，还乱棍打出。张松在归川的路上，受到了刘备的厚待，感动之余，就将绘制的西川地图献给了刘备。
35.庞统之死
刘备与庞统兵分两路进攻雒城，蜀将张任伏兵于山中，把庞统乱箭射死于落凤坡。
36.单刀赴会
鲁肃为夺回荆州，设酒宴招待关羽，席间埋伏刀斧手。关羽早有准备，只带领十几个随从人员，轻驾小舟，单刀赴会，席间，关羽借与鲁肃叙旧为由，拉着鲁肃不放手，实则以鲁肃为人质。埋伏刀斧手见鲁肃被困，未敢轻易下手。关羽安然离去。
37.刮骨疗伤
关羽在进攻樊城时中了毒箭，遍访名医．幸亏遇到华佗，华佗为关羽刮骨疗毒，而关羽饮酒吃肉，谈笑弈棋，神态自若，留下了一段佳话。
38.水淹七军
孙权因西蜀拒绝交还荆州，非常愤恨，与曹操结盟，共图荆州。关羽得讯，起兵突袭襄阳，杀败曹仁，乘胜进攻樊城。曹操忙派大将于禁、庞德率领七支精兵前去增援。关羽设计掘开襄江，水淹曹军，斩庞德，擒于禁，威名大震。
39.白衣渡江
吕蒙选会水者扮作商人，穿白衣在船上摇橹，将精兵伏于船中。驾快船往对岸驶去，骗江边烽火台上的守军，说是客商要在此避风，并将财物送与守军。在夜里，伏兵齐出，抓住所有守军。然后利用降兵赚开荆州城门，放起号火，吴兵齐入，袭了荆州。
40.关羽之死
东吴吕蒙乘荆州空虚，偷渡大将，突击烽火台，袭取荆州城。关羽得讯回救，被孙、曹两军夹击，败走麦城。麦城粮尽，关羽和关平乘夜突围，中伏被孙权所擒，孙权劝降不成，便杀了关羽。
41.华佗之死
曹操的头疼病复发．请来华佗治病，华佗提出医方，准备打开头颅治病。曹操猜疑他是关羽的朋友，要借此机会谋害自己，于是就杀了华佗。
42.曹操之死
不久，曹操病重而死。曹丕继承了王位。
43.张飞之死
张飞为关羽报仇心切，下令军中在三日内置办白旗白甲，挂孝讨伐东吴。第二天，两位部将范疆、张达说一时难以置办齐白旗白甲，希望能宽限几天。张飞一听大怒，将二人绑在树上，使性鞭挞五十鞭。范、张二人不服，当夜，趁张飞喝醉之机，杀了张飞，投奔东吴去了。
44.火烧连营
刘备伐吴，节节胜利。危急之时，阚泽向孙权推荐陆逊，陆逊总督东吴军马，以静制动，等待破蜀良机。由于天热难耐，蜀兵避暑林中，犯了兵家大忌。陆逊见时机已到，调动各路军马一起行动，火烧蜀军七百里。刘备大败，靠赵云救驾，逃回白帝城。
45.白帝托孤
刘备兵败，在白帝城一病不起。临终前把诸葛亮召来，对他说：你的才能十倍于曹丕，刘禅若可辅佐就辅佐他，如其不才，可取代之。诸葛亮哭拜在地，表示一定会忠诚辅佐。刘备提醒马谡是言过其实的人，不可重用。他嘱咐赵云要看好刘禅，命刘禅要事诸葛亮如父。
46.七擒孟获
南方部落酋长孟获侵扰蜀境。诸葛亮亲领大军，渡过泸水，深入南方，大小数十战，七擒孟获，收服了孟获。从此以后，在蜀汉的年代里，南方边境上没有再起战争。
47.失街亭
马谡立下军令状前去防守街亭，他自以为是，不听王平的劝谏，违背诸葛亮的安排，擅自在山上驻扎。结果被司马懿大军围困，断绝水源。接着魏军攻打蜀军，蜀军大败，马谡落荒而逃，街亭失守。
48.空城计
司马懿率十五万大军直取诸葛亮屯粮的西城。这时诸葛亮身边只有一班文官和二千五百老弱残兵。大军压境，诸葛亮镇定自若，大开城门，派二十个军士扮成老百姓，在城外洒扫街道。自己羽扇纶巾，在城楼之上焚香弹琴。司马懿怕中埋伏，便令军队急忙退兵。诸葛亮知道司马懿大军会攻城，于是下令放弃西城，撤回汉中。
49.诸葛装神
诸葛亮率领大军，五出祁山，乔扮神鬼，迷惑了魏军，抢割了陇上小麦，争得了军事上的优势。不料都护李严因军粮不济，恐诸葛亮问罪，竟捏造吴军图川的消息，向祁山大寨告急。诸葛亮用埋伏计射死魏军名将张郃，全军退回汉中，查明李严谎报军情，将他依法办罪。
50.司马懿忍辱受衣
司马懿父子从上方谷逃出，从此坚守不出。诸葛亮送给司马懿巾帼女衣相辱，激他出战，司马懿也不为所动。
51.死诸葛吓走活仲达
司马懿听说蜀军已退，认为诸葛亮死了，便亲自带兵追赶。突然，一辆四轮车从蜀军中杀了出来，车上坐着诸葛亮。司马懿吓坏了，以为中了诸葛亮之计，赶紧回逃。一直逃了五十多里才停下来，问：“我的脑袋还在吗？”知道蜀兵已远去，他才放心了。后来得知，所见仅是木像。
52.司马懿诈病赚曹爽
司马懿的兵权被夺，为免受害，装病不出。曹爽派心腹李胜前来探听，他披头散发，坐床上，装将死之状。还装耳聋，把“荆州”听成“并州”，说自己死在旦夕。李胜把假象告诉曹爽。曹爽便不防司马懿。司马懿乘曹爽出城打猎时，反动政变，夺回兵权杀了曹爽。
53.蜀国降魏
54.乐不思蜀
刘禅降魏，被封为安乐公，他亲自到司马昭府下拜谢。司马昭设宴款待，并在席上演奏蜀国音乐，座中蜀官纷纷落泪，只有刘禅嬉笑自若。席间，司马昭问刘禅是否思念蜀国，刘禅回答不想蜀国。司马昭见刘禅诚实愚蠢，不再怀疑，也不打算杀他。