#レポート & ダッシュボード
##レポートおよびダッシュボードの使用開始
###1. レポートを作成する前にやることは？
| 番号 | 回答 |
|---|---|
| A | フォローアップの質問をし、すべての要件を把握する。 |
| B | 要件を記述する。 |
| C | 要件をレポート条件に対応付ける。 |
| D | 上記のすべて |
###2. フォルダへのアクセス権を制御する要素を選択してください。
| 番号 | 回答 |
|---|---|
| A | 権限、ロール、公開グループ |
| B | 公開グループ、組織全体の設定、IPアドレス制限 |
| C | パスワード、権限、私の設定 |
| D | 上記のすべて |
###3. ダッシュボードの実行ユーザが特定の1ユーザである場合にあてはまる事項を選択してください。
| 番号 | 回答 |
|---|---|
| A | そのユーザーはダッシュボードのスナップショットをChatterに投稿できる唯一のユーザーである。 |
| B | ダッシュボードに何のデータが表示されるかは、そのユーザーの個人設定に基づく。 |
| C | そのユーザーはレポートの作成者と同じユーザーでなければならない。 |
| D | そのユーザーはすべてのデータの参照権限をもっていなければならない。 |
##レポートビルダーの使用
特定の金額を上回る商談を表示するレポートを作成しましょう。このチャレンジでは通貨単位としてUSDを使用するため、個人用設定を更新する必要があります。私の設定 > 個人用 > 言語とタイムゾーン から地域を「英語（アメリカ合衆国）」 に、言語を「English」に設定して「保存」をクリックしてください。
- レポート名は
High Value Opportunitiesとして Unfiled Public Reports フォルダに保存してください。 - レポートタイプは Opportunities にしてください。
- レポート形式は tabular format にしてください。
- レポートは show all opportunitiesとし、すべての status 、 probability、close date を対象としてください。
- レポートには次の項目を含めてください:
Opportunity Name,Type,Amount,Close Date,Stage, andOpportunity Owner. - 次の条件を設定してください。
- Amount が greater than $25000 USD
- Stage が not equal to Closed Won または Closed Lost.
##レポート形式の使用
###リードのレポートを作成しましょう。 リードを評価とリードソースでグルーピングするレポートを作成しましょう。
- 新しいレポートを作成してください。レポート名は
Matrix of Leads、レポートフォルダは未整理公開レポートとしてください。 - レポートタイプはリードにしてください。
- レポートはマトリックス形式にしてください。私のリードを表示し、範囲は常時とします。
- 列のグルーピングは評価としてください。
- 行のグルーピングは評価としてください。
- 詳細を非表示に設定してください。
##データの視覚化
###ケースを状況別に表示するレポートとダッシュボードを作成しましょう。 以下の記載にそってレポートを作成し、そのレポートからダッシュボードを作成しましょう。
- 新しいレポートを作成してください。レポート名は
Cases by Status、レポートフォルダは未整理公開レポートとしてください。 - レポートタイプはケースとしてください。
- レポートはサマリー形式としてください。
- グループ化基準は状況としてください。
- 範囲は常時とします。
- 表示は詳細表示としてください。詳細表示とした場合、列の値が表示・編集可能になります。レポートには、ケース所有者と 取引先名を含むようにしてください。
- 新しいダッシュボードを作成してください。ダッシュボード名は
Cases Dashboard、フォルダは私の非公開ダッシュボードとしてください。 - 円グラフを利用してください。
- データソースとして
Cases by Statusを選択してください。 - ヘッダーを
Cases by Status、タイトルをNew vs Closedとしてください。 - チャレンジを確認する前に、言語をEnglishに設定してください。
##共有と通知
###以下の記載にそってレポートを作成し、そのレポートからダッシュボードを作成しましょう。 また、Chatterダッシュボードをフォローし、スナップショットをChatterで共有しましょう。
- レポート名は
Opportunities by Type、レポートフォルダは未整理公開レポートとしてください。 - レポートタイプは商談としてください。
- レポートはサマリー形式としてください。
- グループ化基準は種別としてください。
- 範囲は常時とします。
- レポートには、金額を含むようにしてください。
- ダッシュボード名は
Opportunities Dashboard、フォルダは私の非公開ダッシュボードとしてください。 - 横棒グラフを利用してください。
- データソースとして
Opportunities by Typeを選択してください。 - ヘッダーを
Opptys by Type、タイトルをFor all timeとしてください。 - レポートとダッシュボードのフィード追跡が有効になっていることを確認してください。
Opportunities by Typeを Chatter でフォローしてください。Opptys by Typeのスナップショットをダッシュボードフィードに投稿してください。- チャレンジを確認する前に、言語を English に設定してください。
##AppExchange を使用したレポートの拡張
###AppExchange からダッシュボードをインストールして、ダッシュボードを更新しましょう。
- AppExchange から
Salesforce Adoption Dashboardsをあなたの Developer Edition にインストールしてください。 Salesforce Adoption Dashboardフォルダの3 - Sales & Marketing Adoptionを最低一回更新してください。3 - Sales & Marketing AdoptionダッシュボードのNew LEAD Trend by Sourceをカスタマイズして、グラフを円グラフに系列をリードソースに変更してください。ダッシュボードは更新する前にコピーを作成しておいてください。