#取引先と取引先責任者
##取引先と取引先責任者の使用開始
###取引先とその取引先に紐づく取引先責任者を作成しましょう 新規取引先を作成し、その次にその取引先に紐づく取引先責任者を作成しましょう。
-
以下の取引先を作成してください。
- 取引先名 =
Smith Enterprises
- 種別 =
Prospect
- 業種 =
Energy
- 個人取引先でなく企業取引先としてください。
- 取引先名 =
-
以下の取引先責任者を作成してください。
- 名 =
Amanda
- 姓 =
Smit
- 役職 =
CEO
Smith Enterprises
と関連づけてください。
- 名 =
##取引先および取引先責任者のリレーションの説明
###取引先チームと取引先責任者の役割を利用しましょう 新規取引先と取引先責任者を作成してください。また、取引先チームを有効化し、取引先チームと取引先責任者の役割が取引先ページレイアウトに表示されるようにしてください。
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以下の取引先を作成してください。
- 取引先名 =
Washington Industries
- 取引先名 =
-
以下の取引先責任者を作成してください。
- 名 =
James
- 姓 =
Washington
Washington Industries
と関連づけてください。
- 名 =
-
以下の取引先責任者の役割を作成してください。
James Washington
をWashington Industries
のDecision Maker
としてください。
-
取引先チームにあなたを追加してください。
- あなた自身を
Washington Industries
の取引先チームに追加してください。 - チーム内の役割は
Account Manager
としてください。
- あなた自身を